南台課程大綱
學年度 98學年第二學期 系所 財金系
課程名稱 共同基金 班級 夜二技財金四甲
授課教師 洪肇慶 點 閱 次 數 118
選修
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課程概述
共同基金正迅速成為投資人考慮的重要投資標的,主要原因是種類繁多。但也正因為可以選擇的基金多不勝數,很多人不容易選到適合自己的基金。
《共同基金》這門課先談基本面,說明共同基金是什麼、如何運作,以及手續費和各項費用如何影響投資報酬率。為給讀者更即時的市場新知,亦會將最新的市場變革及案例融入內文,如債券型基金的市場結構變化、平衡型基金持債比重的規範、基金持有固定收益證券、結構式債券及結構式定期存款的評價標準、美國次級房貸風暴、放寬國內共同基金投資外國有價證券的限制、私募基金的最新操作規範、最低稅負制對境外基金的影響、期貨信託基金的開放、景氣對策信號及、私募股權基金的趨勢變化等議題。
課程目標
讓學生了解如何使用基金進行理財規劃,以及基金經理人管理旗下基金資產,介紹基金的風險與報酬,兼具理論與實務,以引導學生學習專業理財與資產管理
課程大綱
第01章 資產管理的概念
第01篇 共同基金篇
第02章 共同基金的基本類型
第03章 共同基金的報酬與風險
第04章 共同基金的募集與交易
第05章 境外基金
第06章 特殊型基金
第02篇 基金投資組合管理篇
第07章 投資組合理論的應用
第08章 基金投資組合的管理策略
第09章 基金管理的分析方法
第10章 基金績效評估
第03篇 專題篇
第11章 代客操作與信託業務
第12章 對沖基金
第13章 退休基金
第14章 創投基金第一篇︰基礎知識
英文大綱
下載
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